Hoeveel van je geld bij Peaks gaat naar Russische bedrijven?

Het Russische geweld in Oekraïne heeft al voor veel schade en slachtoffers gezorgd. De afgelopen dagen hebben we als Peaks meermaals de vraag gekregen: hoeveel van mijn geld beleg ik in Russische bedrijven? In dit blog geven we antwoord op die vraag en informeren we je over de stand van zaken op de beurzen. 

Beleggingen in Rusland

Van de vier aandelenfondsen waarin je belegt met Peaks, investeert alleen het Emerging Markets fonds van iShares in Rusland. Als we inzoomen vinden we drie Russische bedrijven van de in totaal 187 posities in het fonds. Het gaat om ondernemingen in de (goud)mijnbouw en in de productie van fosfaat: Polyus, Polymetal International & PhosAgro. 

Bij elkaar opgeteld hebben deze bedrijven een zeer bescheiden positie in het Emerging Markets fonds van 0.47 procent. Het gewicht is zo laag omdat de Russische aandelenmarkt veel kleiner is in vergelijking met andere beurzen. 

Daarnaast beleg je met Peaks in de duurzame versie van het Emerging Market fonds. Door een screening op Milieu, Maatschappij en Goed Bestuur (ESG-factoren) zijn veel Russische bedrijven niet opgenomen in de index. Deze voldoen niet aan de gestelde eisen van het fonds, bijvoorbeeld op vlak van verduurzaming. Hierdoor is het aandeel Russische bedrijven in het fonds dat Peaks aanbiedt nog een stuk lager dan in het normale Emerging Market fonds van iShares zonder ESG-screening.   

Een paar cent van je geld

Laten we eens kijken hoeveel geld je concreet investeert in Rusland. Leg je €100 in bij Peaks, dan hangt het van je gekozen portfolio af hoeveel van die euro’s naar Russische bedrijven gaat. Beleg je Mild dan is dat afgerond €0,01; bij Pittig is dat €0,03, bij Scherp €0,04 en bij Heet €0,05. De blootstelling aan Russische aandelen en bedrijven is daarmee zeer gering.

Blootstelling aan Russische aandelen per €100 in de Peaks portfolio’s

 

	% in het Emerging Markets fonds	% van het  fonds dat in Russische aandelen is belegd	% van de portfolio in Russische aandelen	Bedrag dat in Russische aandelen is belegd
Mild	3%	0.47%	0.01%	€0,01
Pittig	6%	0.47%	0.03%	€0,03
Scherp	8%	0.47%	0.04%	€0,04
Heet	10%	0.47%	0.05%	€0,05

Russische aandelen schrappen

Het bedrijf dat de index samenstelt die het iShares Emerging Markets fonds volgt, MSCI, heeft besloten dat alle Russische bedrijven op 9 maart uit de index worden geschrapt. iShares zal op korte termijn besluiten hoe ze deze wijziging gaan doorvoeren in het fonds. Op dit moment is er namelijk niet of nauwelijks handel mogelijk in Russische aandelen. Als we hier meer informatie over hebben dan laten we je dat uiteraard weten. 

Harde klappen 

Door de oorlog in Oekraïne is de prijs van ruwe olie gestegen tot boven de 113 dollar per vat - de hoogste prijs sinds 2014. Ook de prijs voor gas gaat richting recordhoogte. De aandelenmarkten in Rusland zijn nog steeds gesloten en de roebel is ondertussen met meer dan 40 procent gezakt ten opzichte van de dollar. Verschillende westerse bedrijven waaronder Apple, IKEA, en Volkswagen stoppen voorlopig met verkoop of productie in Rusland. Zeker is dat de economie van Rusland hard geraakt zal worden door sancties van overheden en bedrijven uit Europa en de VS.

Licht herstel

De beurzen in Europa en de Verenigde Staten lijken een week na het begin van de invasie iets te herstellen. Een grote crash is tot nu toe uitgebleven. Maandag en woensdag sloot de AEX op winst. De financiële sancties tegen Rusland zorgden voor verliezen bij banken in Europa en de VS. Zo verloor ING de afgelopen dagen meer dan 10 procent. De oorlog blijft voor grote onzekerheid zorgen onder beleggers, maar voorlopig blijven de aandelenmarkten en dus je Peaks-rekening redelijk stabiel.