Aandeel uitgelicht: Coles Group

In deze rubriek lichten we steeds een aandeel uit waar je via één van de indexfondsen in belegt met Peaks. Dit keer: het aandeel Coles Group. 

Het aandeel Coles Group vind je bij Peaks in het Pacific aandelen-indexfonds UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis. Ingewikkelde, lange naam hè? Hier leggen we uit waar al die afkortingen voor staan.

Coles Group uit Australië

Dit beursgenoteerde bedrijf is van Australische oorsprong en opereert ook voornamelijk ‘down under’. Onder Coles Group valt een groot aantal dochterondernemingen. De belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf vallen onder de verkoop van voeding en producten via hun supermarktketen Coles. Daarnaast verkoopt het bedrijf sterkedrank en brandstof via Coles Liquor en Coles Express. 

Het begon allemaal met een winkel 

In het gehele land vallen minstens 2.500 winkels onder Coles Group. Maar de naam Coles prijkte voor het eerste op de gevel van een kruidenierswinkel. Op 9 april 1914 opende G.J. Coles de eerste Coles-winkel in Melbourne. Dit bleek een succes en al snel kon hij uitbreiden met meer panden en uiteindelijk ook een breder aanbod. 

Na C.J. Coles namen familieleden het stokje over en bleven de Coles Stores in de familie. Zo’n tien jaar later opende Coles’ de eerste echte supermarkt en nog een decennium later vond je een Coles Store supermarkt in elke grote stad van het land. Ondertussen nam Coles ook andere supermarkten over. Zoals de Australische Kmart en de Newmart-keten. Ook nam het verschillende drankketens over, zoals Liquorland en Claude Fay Cellars.

Fuseren met Myer

Een belangrijk onderdeel van de Coles Group geschiedenis is de fusie met het Myer Imperium, de op twee na grootste retailgroep in Australië van dat moment. Dit resulteerde in Coles Myer Ltd. De op twee na grootste retailgroep in Australië van dat moment werd overgenomen via een totaal bod van 918 miljoen Australische dollars in contanten. 

Deze fusie bracht 56 warenhuizen en heel veel winkels onder verschillende namen met zich mee. Het aanbod van Coles werd daardoor in één keer gigantisch uitgebreid en het verstevigde de positie van het bedrijf als belangrijke retailer.

Een korte periode van overname

Ondanks de constante groei, besloten de aandeelhouders in 2007 om het bedrijf te verkopen aan Wesfarmers. Zowel de aandeelhouders als het Hooggerechtshof van Victoria stemden in met de verkoop in november 2007. Op dat moment werd Coles Myer Ltd. samen met haar dochterondernemingen toegevoegd aan de Wesfarmers-bedrijfsstructuur. 

Dit bleek uiteindelijk niet het einde voor Coles. Want zo’n elf jaar later, in november 2018, werd Coles Group Limited afgesplitst van Wesfarmers en kreeg het bedrijf opnieuw toegang tot de Australische beurs. Sindsdien gaat het Coles Group aardig voor de wind. Het bedrijf omvat nu onder andere 806 Coles-supermarkten, 712 Coles Express-winkels, 894 slijterijen en het mede-eigendom van het flybuys-loyaliteitsprogramma. 

De beurswaarde van Coles Group is op dit moment zo’n 15 miljard euro. Voor dat bedrag kun je alle Nederlanders een maand lang bijna elke dag een fles Australische Starward whisky geven. 

De duurzaamste supermarkt van Australië

Ook Coles Group houdt zich bezig met verduurzamen. Het doel: om de meest duurzame supermarkt van Australië te worden. Op die manier wil het bedrijf helpen een beter Australië te creëren voor de toekomstige generatie. Als onderdeel van de ambitie, lanceerden ze hun duurzaamheidsstrategie onder de namen ‘Together to Zero ‘ en ‘Better Together.’

‘Together to Zero’ staat voor de ambitie om de impact op het milieu van het bedrijf te verminderen. ‘Better Together’ erkent dat het bedrijf een verschil kan maken voor het team, de leveranciers, de klanten en de gemeenschappen door samen te werken. 

Een stukje van het Pacific indexfonds

In het Pacific indexfonds waar je met Peaks in belegt, zitten op dit moment (22 december 2021) in totaal 105 aandelen, waarvan Coles Group er eentje is. Samen met onder andere Nintendo, Sony, KDDI, Hong Kong Exchange, en Daikin. Coles Group weegt op dit moment voor 1,88% mee.

Met het Pacific indexfonds beleg je in bedrijven uit Australië, Nieuw Zeeland, Hong Kong, Japan en Singapore. In het fonds zijn tien sectoren vertegenwoordigd: van financiële diensten en informatietechnologie tot aan gezondheidszorg en energie. 

Zoveel van je geld gaat naar Coles Group

Leg je €100 in bij Peaks, dan hangt het van je gekozen portfolio af hoeveel van die honderd euro naar het aandeel Coles Group gaat. Beleg je Mild dan is dat afgerond €0,05, bij Pittig is dat €0,07, bij Scherp €0,09 en bij Heet €0,12.

Belangrijk om te weten: indexfondsen zijn mandjes met aandelen of obligaties die zo goed mogelijk de samenstelling en het rendement van een beursindex proberen te kopiëren. De samenstelling van een index en dus ook een indexfonds, staat niet voor altijd vast. Eens in het half jaar wordt de index opnieuw vastgesteld door de ontwikkelaar van het indexfonds (bij Peaks zijn dat UBS, DAM en Blackrock). Bedrijven moeten aan bepaalde eisen voldoen om in de index terecht te komen. Zijn ze nog duurzaam genoeg? Wordt het bedrijf overgenomen? Of is het failliet gegaan? Aan de hand van dit soort vragen wordt de index opnieuw vastgesteld. Hierdoor kan het gebeuren dat een bedrijf danwel aandeel eerst wel, maar later niet meer in een van de Peaks indexfondsen zit. Peaks heeft geen invloed op de samenstelling van het indexfonds zelf.

Nog iets belangrijks: dit artikel is niet bedoeld als beleggingsadvies, maar om meer informatie te geven over de bedrijven die behoren tot de indexfondsen waar je met Peaks in belegt.

Weet dat je met beleggen risico neemt en je (een deel van) je inleg kúnt verliezen.